Temnoe oblako koldovstva, nasylaemogo magribskimi koldunami i arabskimi sufijami, prinesli na Svjatuju Rus neurozhai i mor. V ijune na pashni sypletsja sneg, v severnykh volostjakh bujstvuet chuma, v juzhnykh - kholera. I v eto samoe vremja Stefan Batorij, osmanskij rab, naznachennyj sultanom na tron Polshi, napadaet na Rus. Chtoby spasti derzhavu, knjazju Sakulskomu pridetsja odnomu srazitsja i s magami, i s beschislennymi naemnikami, sobrannymi v polskoe vojsko. V oslablennoj bedami strane pomoschi emu ne najti.