Ystävykset Corbelle ja Corbillo harjoittelevat näytelmää lähestyvää korppien juhlaa varten. Corbelle esittää kaunista Azaleaa, joka on rakastunut kreivi Armandiin, jonka rooli on annettu Corbekille, Corbillon kilpailijalle. Roolivalinnasta mustasukkainen Corbillo päättää tehdä muutoksen käsikirjoitukseen... Ikäsuositus: 7+.