1. A tsygan idet (`Zhestokij romans`) Nikita Mikhalkov 2. Pod laskoj pljushevogo pleda (`Zhestokij romans`) 3. A naposledok ja skazhu... (`Zhestokij romans`) 4. Romans o romanse (`Zhestokij romans`) Nani Bregvadze 5. Ljubov - volshebnaja strana (`Zhestokij romans`) 6. V moej dushe pokoja net (`Sluzhebnyj roman`) 7. Nas v razbitykh tramvajakh boltaet (`Sluzhebnyj roman`) 8. Obletajut poslednie maki (`Sluzhebnyj roman`) 9. Obryvajutsja vstrechi vljublennykh (`Sluzhebnyj roman`) 10. O pogode (`Sluzhebnyj roman`) 11. Pesnja o trubachakh (`O bednom gusare zamolvite slovo`) 12. O bednom gusare... (`O bednom gusare zamolvite slovo`) 13. Druzjam (`O bednom gusare zamolvite slovo`) 14. Romans (Generalam 1812 goda) (`O bednom gusare zamolvite slovo`) 15. Romans (Ja perezhil i mnogoe i mnogikh) (`O bednom gusare zamolvite slovo`) 16. Pesenka bjurokratov (`Zabytaja melodija dlja flejty`) 17. (`Zabytaja melodija dlja flejty`) 18. Molitva (`Nebesa obetovannye`) 19. Zhivem my chto-to bez azarta (`Vokzal dlja dvoikh`) 20. Pesnja (`Put k prichalu`) 21. Ja shagaju po Moskve (`Ja shagaju po Moskve`) "Nogu Svelo!"