Trudnaja doroga, politaja krovju vragov i druzej, slezami otchajanija i skorbi, privodit Khranitelja Almaznogo i Derevjannogo Mechej, maga i nekromanta Fessa v Narn, obitel Tjomnykh elfov. No obitateli volshebnogo lesa otkazyvajut emu v pristanische, prozrevaja buduschee chjornogo volshebnika kak Apostola Tmy, kotoromu na rodu napisano prinesti gibel Evialu. Est odin sposob proverit pravdivost etogo strashnogo prorochestva, i Fess prinimaet ego, dvigajas dalshe s pogonej Svjatoj Inkvizitsii za plechami i s nadezhdoj na chudo v dushe.