Romejskie magi Mitridan i Ignatsius okhotjatsja na slavjanskikh zemljakh za moguchim talismanom "Pauchja lapka", bez kotorogo ne sberech mosch i tselostnost Drevnej Rusi, Ne dremljut i russkie volkhvy - Belojan i Khajkin, - no glavnym prepjatstviem na puti kovarnykh inozemtsev stanovitsja, sam tot ne vedaja, prostoj derevenskij paren Gavrila Maslennikov. Lishivshis koznjami Mitridana sobstvennoj teni, Gavrila otpravljaetsja na poiski utrachennogo. Ego zhdet mnozhestvo prikljuchenij i neozhidannykh vstrech, a inozemnykh koldunov - krakh i polnoe razocharovanie.