Leppoisaksi kaavailtu viikonloppumatka Lissaboniin ei suju täysin Nelson Monteiron suunnitelmien mukaan. Lapsuudesta tutun fadistan konsertti saa järkyttävän päätöksen, kun muusikon ihailija jää auton alle. Tilanteen ainoa silminnäkijä kuolee, joten Monteiro ei voi poliisinvaistolleen enää mitään. Hän ryhtyy tutkimaan omin päin tapahtumia, joiden juuret ulottuvat kauas Neilikkavallankumouksen aikaan.

Sillä välin suomalainen naisystävä Emilia kiertää kaupunkia yksinään, ja hänen yllättävä pyyntönsä saa Monteiron löytämään itsestään ja parisuhteestaan uusia ulottuvuuksia.