Voimakas tarina ystävyydestä, rakkaudesta ja rohkeudesta – keskellä polttavaa sotaa.

Toinen maailmansota raivoaa Saksassa ja kuusitoistavuotias Noa on karkotettu kotoa häpeällisen raskauden jälkeen. Hänen on pakko antaa lapsensa pois ja elättää itsensä siivoojana rautatieasemalla. Eräänä iltana hän löytää junavaunun, joka on täynnä hylättyjä juutalaislapsia. Hetkeäkään empimättä hän ottaa yhden lapsista syliinsä ja pakenee talviyöhön.

Noa ja pieni Theo löytävät turvapaikan saksalaisesta sirkuksesta. Noan on kouluttauduttava trapetsitaiteilijaksi, jotta he saavat jäädä sirkukseen. Hänen opettajansa on muutamaa vuotta vanhempi Astrid, joka kokee Noan uhkana omalle menestykselleen. Mutta kun sota pahenee, ja Theon elämä on vaarassa, Noa ja Astrid ymmärtävät, että selviytyäkseen heidän on taisteltava yhdessä eikä toisiaan vastaan.