Rukovoditel shkoly balnykh tantsev "Bolshoj vals" Marina Skvortsova objavljaet sensatsionnuju novost: priezzhaet Georgij Knjazhinskij, v proshlom izvestnyj tantsovschik, a nynche millioner, prozhivajuschij vo Frantsii. Knjazhinskij ischet talanty dlja svoego mega-shou, s kotorym nameren otpravitsja v mirovoe turne. Favoritka Skvortsovoj - Inga, doch izvestnogo metsenata Dmitrija Shakhova. Marina delaet vse, chtoby pomoch odarennoj tantsovschitse dobitsja uspekha.
Polina Pavlova tantsuet v massovke. Ona ne menee talantliva, chem Shakhova, no iz-za davnej vrazhdy ee mamy s nastavnitsej Polina vynuzhdena zabyt o svoikh ambitsijakh. Nikto dazhe predstavit ne mozhet, chto priezd Knjazhinskogo polozhit nachalo sereznym ispytanijam. Smogut li Polina i Inga projti ikh legko i krasivo, v tempe valsa, ved zhizn gorazdo slozhnee samogo iskusnogo tantsa?