Kun vuoristotulvan yllättää Puolikuun ratsutilan, syntyy kaaos, jossa nuori varsa Tatum katoaa. Kirstie ja Tatumin emä Golden Dawn lähtevät etsimään Tatumia. Retki on vaarallinen: vuoristossa on öisin hyytävän kylmä ja siellä liikkuu kojootteja ja puumia, puhumattakaan uuden tulvan uhasta...