Soderzhanie:
1. Pesenka o nochnoj Moskve
2. Pesenka o moskovskom murave
3. A vse-taki zhal...
4. Chasovye ljubvi
5. Na fone Pushkina
6. Pesenka o Vanke Morozove
7. `Kak nash dvor ne obizhali...`
8. Dve dorogi
9. Gruzinskaja pesnja
10. `K chemu nam byt na `ty`...`
11. Chudesnyj vals
12. Pesenka o Motsarte
13. Proschanie s novogodnej elkoj
14. Molitva
15. Derzost, ili Razgovor pered boem
16. Nochnoj razgovor
17. Anton Pavlych Chekhov
18. Pesenka Duremara
19. Pesnja Karabasa-Barabasa i kukol
20. Pole chudes
21. Kakoe nebo goluboe
22. Pesenka Tortilly
23. Muzykant