Slova i muzyka Bulata Okudzhavy1. Pesenka o Motsarte 2. Nadezhdy malenkij orkestrik 3. Zhivopistsy 4. Nadja-Nadenka 5. Pesenka o golubom sharike 6. Zaezzhij muzykant 7. Pesenka ob Arbate 8. My za tsenoj ne postoim… 9. Vashe blagorodie, gospoda Razluka (Isaak Shvarts - Bulat Okudzhava) 10. Gruzinskaja pesnja 11. Pesenka o soldatskikh sapogakh 12. Batalnoe polotno 13. Schastlivyj zhrebij 14. Sentimentalnyj marsh 15. Pesenka o starom korole 16. Ne brodjagi, ne propojtsy… 17. Pozhelanie druzjam