Prekrasnaja Bilkis, doch pravitelja Savy Khadada, rano ostaetsja bez materi, a ee otets vynuzhden zanimatsja gosudarstvennymi delami i malo vnimanija udeljaet starshej docheri. Ona osvaivaet favejskij i egipetskij, ochen slozhnyj, alfavit i postigaet mudrost drevnikh knig, projavljaja ljubopytstvo i nedjuzhinnuju rabotosposobnost. Ona uznaet o moguchem, spravedlivom i bogobojaznennom pravitele Solomone i, vzojdja na prestol posle tragicheskoj gibeli Khadada i stav tsaritsej Savskoj, zhelaet poznakomitsja s nim...