Zentrale Handlung ist der Zusammenstoss zwischen zwei Rassen: Die der Menschen, und die der Vallarianer. Beiden Rassen haben nichts fureinander ubrig; doch durch eine Fehlentscheidung des wahnsinnigen Konigs Arianus, und das Schwinden der Vallarianischen Magier, gewinnen die Menschen die Oberhand. Gefuhrt von einem skrupellosen Kriegsherrn und dem machtigsten Magier den die Welt von Byron je gesehen hat, marschiert ein Heer von Soldaten in Vallaria ein. Der Genozid steht den Vallarianern bevor, doch Sollonor versucht mit allen Mitteln den Untergang seines Volkes abzuwenden. Mauro, Drachen-Monch des Nymone Ordens, und Aurelia, Agentin der Schatten-Drachen, hatten als einzige die Fahigkeit den omnipotenten Magier, Zethar, herauszufordern. Doch ihre Gesetze halten sie davon ab sich in den Krieg der Sterblichen einzumischen. Auch Samatar, Geliebter der Vallarianischen Prinzessin Yvana, weigert sich in den Krieg einzusteigen. Denn alle wissen, dass ein gnadenloser Kampf um die Seele von Vallaria begonnen hat...