Vekami tjanetsja velikaja vojna mezhdu Dnevnym i Nochnym narodami. Neskonchaemoe protivostojanie davno by zavershilos gibelju odnoj iz storon, no velikie gory posredi kontinenta — nadezhnaja pregrada dlja armij, a nad edinstvennym uschelem, pronzajuschim khrebet s severa na jug, vysitsja Zamok koldunov. Ego obitateli chetyresta let nazad prervali stranstvie mezhdu zvezd, chtoby stat khraniteljami Ravnovesija etikh zemel. Chetyre veka charodei sledjat za tem, chtoby ni odna iz storon ne poluchila perevesa. Vechnaja vojna — vot Ravnovesie Dnja i Nochi.
Odnako chasha vesov nachinaet sklonjatsja v polzu Dnevnykh, poetomu Zamok otpravljaet ekspeditsiju v Isporchennye Zemli. Tam v Polykh Kholmakh taitsja tainstvennyj artefakt Drevnikh, blagodarja kotoromu narod Nochi sumeet protivostojat armii Dnja. Koldun Dzheremija Svift i korolevskij oruzhenosets Chaglavi otpravljajutsja v smertelno opasnoe stranstvie...