Tann, Aina och Bladhus fortsätter sin vandring över slätten för att komma fram till klipporna och skogarna på andra sidan. Där hoppas de hitta Ainas föräldrar.
Men vandringen blir inte så enkel som de föreställt sig! Det träffar många spännande gamla och nya vänner men en gammal rynkig drake är på dåligt humör och gör vad han kan för att sätta stopp för dem.