Den elake trollkarlen Karnak flyr från sin fängelsehåla till den mystiska häxmästarborgen.
Återigen är landet Anorien hotat. Simon och riddaren Roland ger sig av mot borgen för att fånga Karnak. Många faror hotar. De måste över vattnet med den jättelika lindormen.

Häxmästarens skugga är en fristående fortsättning på Draksvärdet.