V nachale XX stoletija velikij syschik Sherlok Kholms i ego starinnyj drug doktor Vatson pribyli v Rossiju, chtoby poznakomitsja s zhiznju i ljudmi etoj zagadochnoj strany. V puteshestvii Kholmsu ne udalos sokhranit inkognito. Mirovaja izvestnost i ljubov nastigli ego i zdes. V Rossii geniju deduktivnogo syska predstoit stolknutsja s tantsujuschim skeletom-prizrakom Nizhegorodskoj jarmarki, rasputat delo moshennikov iz Pitera, a takzhe raskryt tajnu zolotonosnykh priiskov. Blestjaschij um, potrjasajuschee khladnokrovie, ogromnoe velikodushie i bezgranichnaja smelost pomogut emu i ego vernomu letopistsu doktoru Vatsonu oderzhat pobedu nad samymi zlobnymi i kovarnymi obitateljami prestupnogo mira...