Tak uzh povelos', chto zagadochnyj kontinent, nazyvaemyj X'ervardom, stal pristanishhem dlya lyudej, ehl'fov, gnomov, trollej i drugix ras, vedushhix mirnuyu razmerennuyu zhizn'. No vot na ego zelenyx xolmax poyavlyayutsya Volshebnik i ego Uchenik, brosivshie vyzov...