Helmikuussa 1943 Saksan armeija luopuu yrityksistään valloittaa Stalingrad. Taistelut ovat maksaneet 250 000 saksalaissotilaan hengen. Hitler on kokenut murskaavan tappion, mutta keskittää voimansa neuvostoliittolaisen Kurskin kaupungin valloittamiseen valtavassa panssaritaistelussa. Samaan aikaan liittoutuneiden joukot uhkaavat lännestä päin, ja Etelä-Eurooppa on puilla paljailla Mussolinin kukistuttua.