I en fjärran framtid hänger galaxens öde i en mans händer. Under årtusenden har det rått en bräcklig fred mellan människan och en krigisk utomjordisk ras En fred som nu hotas av ett skifte i maktbalansen när ett militärt geni hos utomjordingarna har trätt in på den galaktiska arenan.Leonard Ara, en man kunnig i utomplanetarisk zoologi och tärnad i Carmidiansk stridsteknik, reser som rådgivare till en av de yttre världarna och möter där en värld som bär på en uråldrig hemlighet. En hemlighet som kan komma att avgöra galaxens framtid och människans öde.