Rangern Anna Pigeon deltar i ett vintrigt forskningsprojekt om samspelet mellan varg och älg på en ö i Lake Superior. Forskargruppen, de enda människorna på ön, hittar spår efter en enorm varg.
Isoleringen, det hårda vädret och motsättningarna i gruppen gör att allas nerver är på helspänn. Och när en av forskarna försvinner och sedan hittas död …