Sateenkaaren tuolla puolen sijaitsee Usvamaa, missä sataa miltei joka päivä ja siksi Usvamaan Prinsessa Utu haluaa päästä maahan ja tulla maan keijuksi. Silloin hänen ei tarvitsisi palata Usvamaahan enää koskaan.

Eräänä päivänä Utu juoksee sateenkaarisiltaa pitkin maahan ja esittää toivomuksensa maan keijuille. Keijuksi päästäkseen hänen on noudettava Mustan Lukin luolasta lukin kutomaa lankaa, josta keijujen leningit tehdään.

Usvamaan Prinsessa haluaa niin kovasti keijuksi, että päättää lähteä hakemaan lankaa ystäviensä varoituksista huolimatta. Matkalla hän kohtaa monia vaaroja, eikä Lukkikaan luovu langastaan kovin mielellään?