Volshebnik s modnym imenem Garri i schastlivym porjadkovym nomerom tolko chto okonchil uchebu i zanjat stroitelstvom pervoj v svoej zhizni bashni, kak vdrug k nemu zajavljaetsja staryj mag Gorlogorius i posylaet Garri... Sovershenno verno, borotsja s mirovym zlom. Sami ponimaete, v odinochku takie dela ne delajutsja, poetomu Garri bystro obzavoditsja sputnikami — Dzhekom Smit-Vessonom, vozmozhno, samym opasnym chelovekom v mnozhestvennoj Vselennoj, besstrashnym synom pustyni Dzhavdetom, vozmozhno, buduschim ottsom toj samoj Shakhrezady, i Bozelom, naglym i tsinichnym drakonom, vozmozhno, tem samym geroem, kotoromu vypala chest spasti Vselennuju, — i skolachivaet iz nikh brigadu. Put brigady otnjud ne usypan rozami, no chetvero smelykh s chestju preodolevajut vse trudnosti i javljajutsja pochti k stenam Tsitadeli Trepeta, obljubovannoj vragom roda chelovecheskogo v kachestve svoej rezidentsii, i tut vyjasnjaetsja, chto dela obstojat gorazdo slozhnee, chem vsem kazalos s pervogo vzgljada...