La plaga descubre al verdadero Ge Li, un avezado mo zhe experto en las artes de combate. Los habitantes del pueblo, temerosos de las posibles desgracias que aún puedan cernirse sobre ellos, rechazan la presencia de Ge Li en la comunidad. Éste abandona el pueblo voluntariamente, pero gana un más que digno compañero de viaje: Yun Jing. Los dos llegan a Han, destrozada por el ejército de Qin. Allí Ge Li sueña con ganar adeptos a su causa y tratará de establecer contacto con la insurgencia que lucha en la sombra contra el invasor. Las peripecias en Han dejarán claro que Qin cuenta con el la pérfida astucia de Xue Bing, el oscuro muñidor de Mo Jia, a quien Ge Li tendrá la oportunidad de matar en una situación inesperada.