Thora on päällisin puolin ihan tavallinen nuori nainen, joka on juuri ottanut uuden askeleen elämässään poikaystävänsä kanssa. Thoralla on kuitenkin salaisuus: hän pystyy muuttumaan sudeksi.

Traumaattisen lapsuutensa jälkeen Thora päättää, että hän viettäisi elämänsä kaukana muista muodonmuuttajista sulautuen tavallisten kuolevaisten joukkoon. 11 vuoden ajan se onnistuukin oikein hyvin, mutta sitten hän tapaa metsässä toisen suden: valtavan suuren mustan uroksen. Pelko saa Thoran hyökkäämään, mutta tunkeilija pääsee nopeasti niskan päälle ja upottaa hampaansa naaraan kurkkuun. Juuri kun Thora luulee loppunsa tulleen, uros irrottaakin otteensa ja yllättäen nuolaisee puremakohtaansa. Kipinät sinkoilevat ja omituinen mielihyvä täyttää Thoran. Hämmentyneet sudet tuijottavat toisiaan silmiin.

Mitä juuri tapahtui?

Ja näin kaksi hyvin erilaista maailmaa törmää toisiinsa. Matka on niin kivikkoinen, että itse kohtalokin alkaa miettiä, onko se sittenkin tehnyt virheen saattaessaan nämä kaksi sielua yhteen. Takaisin ei kuitenkaan voi enää kääntyä...

...ja pian kenenkään elämä ei ole enää entisellään.