Evan Horne ist Jazzpianist. Als bei einem Unfall seine rechte Hand verletzt wird, kann er nicht mehr Klavier spielen. Da wird er fast zufällig in einen seltsamen Fall verwickelt: Er soll herausfinden, wer seinen Musikerfreund, den King of Soul Lonnie Cole, mit intimen Fotos erpresst. Dazu muss er im zwielichtigen Musikgeschäft zwischen Los Angeles und Las Vegas eine Menge Dreck aufwühlen.