Romantika morskikh puteshestvij, dalnikh stranstvij manit k sebe byvshego kursanta Vysshej shkoly militsii, chempiona po karate Vadima Kovaleva. No delishki, tvorjaschiesja na rybolovetskom flote - ubijstva morjakov, kontrabanda, vorovstvo, sokrytie ulovov, zastavljajut Vadima vspomnit svoi militsejskie navyki. Nepreklonnoe zhelanie ostanovit smerti svoikh kolleg-morjakov, stojkost i vyderzhka pomogajut Kovalevu provesti blestjaschuju operatsiju po unichtozheniju mafioznoj struktury, podmjavshej pod sebja tamozhnju, pravookhranitelnye organy i administratsiju porta v Novorossijske.