Det är 70-tal och kriget mellan Iran och Irak bryter ut. Lantarbetaren Issa kommer i konflikt med ett gäng tjuvar, som vill skrämma bort honom från hans arbetsplats. När Issas fru dör, upptäcker Issa att han kan tjäna pengar som versläsare på begravningsplatsen. Han lär sig verserna utantill, eftersom han inte kan läsa.
Under tiden skärps konflikterna i det iranska samhället. Issa hjälper en prostituerad, som misshandlas av Moralkommittén. Och ledare för kommittén är en gammal bekant tjuven Ali.