Han pasado casi dos años desde la Guerra de los Héroes que tiñera de sangre la isla de Lodoss y viera como gracias a Parn y a sus amigos se desbarataron los maquiavélicos planes de Karla, La Bruja Gris. Luego, Parn, en compañía de Deedlit, la Alta  Elfa, persigue sin descanso a su enemiga que se ha apoderado del cuerpo de Woodchuck, el ladrón. Su investigación les conduce finalmente hasta el reino desértico de Flaim, donde su antiguo aliado Kashue, el rey mercenario que tiempo atrás luchó junto al Reino Santo de Vallis, debe enfrentarse a la amenaza de la Tribu de las Llamas. Ésta había liberado a un poderoso demonio de su prisión milenaria para ganar la guerra sin cuartel que se anuncia....