Juhani Pallopää ja Tirppa-lintu lähtevät tutkimusmatkalle. Kaverukset liitelevät ilmapallolla ilmojen halki ja matkalla he näkevät mitä ihmeellisimpiä asioita; karhuperheen piknikillä, ihka oikean merirosvolaivan ja suotuisat tuulet nostavat heidät korkeuksiin. He tulevat paikalle juuri, kun Sakari Seikkailija valloittaa Keltavuoren korkeimman huipun. Käyvätpä he jopa avaruudessa todistamassa kosmista shakkiottelua ennen paluutaan kotiin. Pallopää ilmapalloilee on Mikko Saaraisen esikoisteos.