La historia que empezó con la primera aventura que conocimos de Hellboy termina en este volumen con la AIDP dispuesta a aniquilar una colonia subterránea de ranas. Una tarea que les llevará ante el Rey del Miedo y, posiblemente, el fin del mundo.Mike Mignola, John Arcudi y Guy Davis cierran el primer gran ciclo de aventuras de la AIDP y sientan las bases de una nueva época en la que el infierno tomará la tierra.