Stormen sliter i seglen och de väldiga vågorna sköljer över skeppet och för med sig allt som kommer i dess väg. Tristan och hans vänner, Maryam och Robard, sveps alla överbord och spolas medtagna upp på en strand i ett okänt land.

De tre vännerna hittas av en ung flicka, Celia, och hennes följe. Det visar sig att Celia tillhör katarerna och att de är förföljda av ärkebiskopens män som är utsända för att döda dem då de inte har den rätta tron. Tristan fattar tycke för Celia och lovar hjälpa henne, trots att han vet att han borde skynda sig till England med den heliga Graalen som han har gömd i sin väska.
Celia för dem till Montségur, katarernas fästning högt upp bland bergen. De hinner knappt anlända till fästningen innan ärkebiskopens soldater dyker upp. Men soldaterna är inte ensamma. Utanför porten står även en skvadron med tempelriddare med sir Hugh i täten. Sir Hugh som inte drar sig för att döda oskyldiga i jakten på Graalen