Antonito bor med sin familj på en gård i Andalusien i södra Spanien. De lever ett idylliskt lantliv som tjuruppfödare och Antonito leker hela dagarna med sin svarta tjurkalv Paco. Men när han inser att Pacos öde är att möta tjurfäktaren på den blodiga arenan måste Antonito rädda sin kompis till varje pris. Hans plan kräver stort mod och är mycket riskfylld: runt omkring tornar mörkare faror upp sig. Året är 1936 och i Spanien härjar inom kort ett brutalt inbördeskrig. Livet skall aldrig mer bli det samma. Antonitos äventyr får ödesdigra konsekvenser och tjuren Paco kommer att spela en avgörande roll - känd vida kring som Den Svarta Vålnaden.