El jefe mafioso Julian Ricori lleva a uno de sus hombres ante eldoctor Lowell, para que lo examine. El paciente sufre de una dolenciainexplicable que lo mantiene paralizado en un estado de terror hastala muerte. Lowell inicia una investigación que lo lleva a descubrirlos esquemas tortuosos de una dama de la magia negra, Madame Mandilip, que utiliza sus conocimientos místicos para robarle el alma a susvíctimas y trasplantarla a muñecos que cobran vida y que le sirvencomo esclavos para expandir su reinado de miedo.