Composer: Felix Mendelssohn
Other participants: Elisabeth von Magnus, Birgit Remmert, Uwe Heilmann, Christoph Bantzer, Thomas Hampson, Chamber Orchestra of Europe, Arnold Schoenberg Chor

Disc 1
01 A Midsummer Night's Dream Op.21 : Overture  - Nikolaus Harnoncourt
02 A Midsummer Night's Dream Op.61 : Act 2 Entr'acte - Scherzo  - Nikolaus Harnoncourt
03 A Midsummer Night's Dream Op.61 : Act 2 Song with Chorus  - Nikolaus Harnoncourt
04 A Midsummer Night's Dream Op.61 : Act 2 Intermezzo  - Nikolaus Harnoncourt
05 A Midsummer Night's Dream Op.61 : Act 3 Nocturne  - Nikolaus Harnoncourt
06 A Midsummer Night's Dream Op.61 : Act 4 Wedding March  - Nikolaus Harnoncourt
07 A Midsummer Night's Dream Op.61 : Act 5 Dance of the Rustics  - Nikolaus Harnoncourt
08 A Midsummer Night's Dream Op.61 : Act 5 Finale  - Nikolaus Harnoncourt
09 The First Walpurgis Night Op.60 : Overture  - Nikolaus Harnoncourt
10 The First Walpurgis Night Op.60 : "Es lacht der Mai" [Tenor, Chorus of Druids & People]  - Nikolaus Harnoncourt
11 The First Walpurgis Night Op.60 : "Konnt ihr so verwegen handeln?" [Old woman, Chorus of Wives]  - Nikolaus Harnoncourt
12 The First Walpurgis Night Op.60 : "Wer Opfer heut zu bringen scheut" [Priest, Chorus of Druids]  - Nikolaus Harnoncourt
13 The First Walpurgis Night Op.60 : "Verteilt euch, wackre Männer, hier" [Chorus of Druid watchmen]  - Nikolaus Harnoncourt
14 The First Walpurgis Night Op.60 : "Diese dumpfen Pfaffenchristen" [Watchman, Chorus of Watchmen]  - Nikolaus Harnoncourt
15 The First Walpurgis Night Op.60 : "Kommt mit Zacken und mit Gabeln" [Chorus of Druids & People]  - Nikolaus Harnoncourt
16 The First Walpurgis Night Op.60 : "Kommt mit Zacken und mit Gabeln" [Watchman]  - Nikolaus Harnoncourt
17 The First Walpurgis Night Op.60 : "So weit gebracht, da  - Nikolaus Harnoncourt
18 The First Walpurgis Night Op.60 : "Hilf, ach hilf mir, Kriegsgeselle" [Tenor, Chorus of Christian watchmen]  - Nikolaus Harnoncourt
19 The First Walpurgis Night Op.60 : "Die Flamme reinigt sich vom Rauch" [Priest, Chorus of Druids & People]  - Nikolaus Harnoncourt