Ob uzhasakh dalekogo kraja, imenuemogo Zalesem, Erdeem, Semigradem ili Transilvaniej izvestno vsem. No vot o tom, kak vse nachinalos, znajut nemnogie... Vsevolod - oboerukij boets odnoj iz sokrytykh Storozh, khranjaschikh ne granitsy knjazhestv, a zavetnuju chertu, izdrevle provedennuju krovju mezhdu ljudskim i neljudskim obitalischami, otpravljaetsja v Dozor. Imenno emu nadlezhit vesti podmogu na zapad, k tevtonskomu zamku, postroennomu na kraju ugorskogo korolevstva, ibo Nabeg nachalsja. I samo voploschenie zla - Chernyj Knjaz, Chernyj Gospodar, Baravr, Sholomonar, Nakhtritter - gotovitsja vstupit v chelovecheskoe obitalische.