Det börjar med ett storslaget födelsedagskalas i ett hus i de småländska skogarna där liv och död en gång möttes. En av gästerna, en tonårsflicka, dröjer sig kvar efter festen och en trevande vänskap uppstår över generationsgränserna. Flickan följer sin gammelmoster Elsa i spåren in i en värld som utspelade sig för länge sedan och som fram till dess varit okänd för alla.

I en finstämd berättelse om psykologisk och fysisk frigörelse, blandas storslagna bilder från de småländska skogarnas natur och folktro med ett livsöde som fick konsekvenser för flera generationers livsval. Med sina ömsinta skildringar av sitt liv under början på förra seklet är Elsa en utmärkt uttolkare av Sverige för cirka 100 år sedan.