Kiihkeä tarina pakkomielteisestä rakkaudesta alati hahmoaan muuttavaan naiseen.

Nuori Ricardo rakastuu Lilyyn Limassa 50-luvun alussa, mutta tyttö katoaa. Vuosien aikana Ricardo törmää toistuvasti tähän kauniiseen, kameleonttimaiseen naiseen, joka esiintyy milloin vallankumoustaistelijana, milloin ranskalaisen diplomaatin vaimona tai japanilaisen rikollisen rakastajattarena. Ricardon rakkaus ei sammu, vaikkei hän koskaan saa vilpitöntä vastakaikua.