Halloween hör till familjen Annorhands favorithögtider. Finns det något roligare än den årliga pumpajakten? Det skulle i så fall vara den stora Halloweenbalen.

Familjen har fullt upp innan gästerna anländer. Mamma Minty irrar omkring, Solaria sprejar falska spindelnät i alla hörnorna, pappa Valevin koncentrera sig på att förstöra för alla andra medan Noppe verkar hungrigare än vanligt och längtar alldeles speciellt mycket efter "färsk hjärna". Något är på gång, det är korpen Edgar säker på.

Det dröjer inte länge innan det visar sig att han har rätt - som vanligt. Silas, Valevins sedan länge försvunna bror och familjens svarta får, dyker oväntat upp på balen med en okänd flicka i släptåg. Ganska snart upptäcker Edgar att det är ovanligt många vampyrer på dansgolvet och det är inte alla som har löständer. Just som han ska till att lösa mysteriet slocknar ljuset och det blir bäckmörkt ...