Nevedomaja sila prevratila obychnyj rossijskij gorod v strannuju opasnuju territoriju, po kotoroj brodjat nevidannye sozdanija - golemy, gi-per-ursusy, orfo-psy, fei, rezusy i prochie suschestva. Dlja togo chtoby vernut gorod i voobsche ves Rajon v normalnoe sostojanie, otpravljajutsja za Chertu professor Tochinov, rejdery Pikasso, Sdobnyj, Skopa i ikh tovarischi.
Im objazatelno nuzhno dojti do istochnika etikh uzhasnykh metamorfoz, kotorye grozjat perekinutsja na drugie territorii. No ochen truden put vnutri Perimetra, slishkom mnogo opasnostej podzhidaet zdes. Smert idet po pjatam, dyshit v zatylok, padaet s neba, prygaet iz-za kustov - i otrjad smelchakov redeet i redeet. A tak ne khochetsja umirat v gorode, gde rodilsja i vyros. V strashnom gorode Radostnom...