Poslednjaja Vojna unichtozhila privychnyj mir. Utselevshie v etom khaose ljudi pytajutsja spasti ostatki tsivilizatsii i naladit novuju zhizn.
V malenkom shakhterskom gorodke, raspolozhennom posredi beskrajnikh pustoshej, poseljaetsja Strakh. Kazhduju noch Patrul otbivaet ataki neponjatnykh sozdanij, postojanno nesja poteri. S nastupleniem sumerek gorozhane zapirajut svoi zhilischa, spasajas ot nevedomogo uzhasa. No pochemu-to kazhduju noch v odnom iz domov dver raspakhivaetsja navstrechu neminuemoj gibeli.
Na pomosch zovut Chistilschikov - ljudej, kotorye ochischajut goroda ot chudovisch, porozhdennykh Polnochnoj Vojnoj. Tolko oni mogut spasti etot Gorod. Odnako s pervogo zhe dnja Chistilschiki ponimajut, chto na sej raz stolknulis s chem-to dosele nevidannym i krajne opasnym.
Mezhdu tem sobytija raskruchivajutsja so skorostju smercha. Odna zloveschaja tajna nakladyvaetsja na druguju. A kogda kazhetsja, chto nakonets-to nastupila predelnaja jasnost, vse vdrug perevorachivaetsja s nog na golovu...