Tarina on kertomus kolmesta seikkailijasta, joille on annettu tehtävä kartoittaa kahden kuningaskunnan tutkimattomia eräsaloja. Itäisiä raja-alueita siivittää taru muinaisesta kansasta. Vuorikansan taru on vuosisatoja ollut pelote rajaseudun ihmisille. Kolmikon matkareitti on täynnä kohtaamisia. Menneisyys nivoutuu osaksi tarinan nykyhetkeä. Kolmikon matkanjohtajana toimii viimeisimmän sodan käynyt veteraani. Jaakon kokemus ja opastuksensa johdattavat seurueen nuorimmaisen jäsenen aikuistumisriittiä. Johanneksella on omat lapsuuden ja nuoruuden ikeensä. Seurueen kolmas jäsen, Veli-Mikael, täydentää ryhmän omalla olemisellaan.