Tangerissa elävä nuori Hamza voittaa naapurin tytön huomion
noituudella. Ei ole mitään väärää maailmassa, jossa voi saada
itselleen rakkautta väkevällä loitsulla, tuumaa Hamza. Aziza rakastuu,
mutta taian haihtuessa tyttö kovettaa sydämensä. Hamza ja Aziza elävät
muinaisen taikauskon ja länsimaisen vapauden turmelemaa viattomuutta.
Moraalisen tuomion sijaan suvaitsevaisuus liikkuu kuin autiomaan tuuli
nuorukaisten yli.
Loitsu on nuorille suunnattu tunnustus rakkaudesta ja huijatuksi
tulemisen voimasta.