V gorode Belosoborovske s davnikh vremen guljaet legenda o zhutkom oborotne. Chudovische nadeleno chertami krokodila i volka, ono krovozhadno, i na ego schetu nemalo zhertv. No kogo mozhet vserez ispugat plod vymysla? Inoe delo, kogda oboroten vdrug voploschaetsja v javi i zhertvami ego stanovjatsja konkretnye ljudi — storozhikha muzeja, postojalets gostinitsy, kupajuschijsja podrostok... Chastnyj syschik Dmitrij Chernykh v oborotnja ne verit, odnako ot faktov ne otmakhneshsja: na telakh zhertv — otchetlivye sledy krokodilikh zubov. No v ruki Dmitrija popadaet kapkan v vide krokodilikh cheljustej. I on ponimaet, chto iskat nado ne oborotnja, a cheloveka.