Konets IX veka. Umer velikij knjaz Svjatoslav. Ego naslednikom stal starshij syn Jaropolk. No mladshij brat Vladimir, rozhdennyj ot rabyni, pribegnuv k obmanu, ubil zakonnogo pravitelja i vzjal ego beremennuju zhenu v nalozhnitsy. Dazhe po tem grubym vremenam postupok Vladimira vygljadel slishkom amoralno. Spustja nekotoroe vremja rodilsja syn Jaropolka Svjatopolk. Chtoby uspokoit druzhinnikov i bojar, Vladimir vynuzhden byl objavit Svjatopolka svoim synom. No Svjatopolk okazalsja starshe rodnykh synovej Vladimira i potomu imel polnoe zakonnoe pravo na ottsovskij stol...