Le mysterieux savant Oronius regne avec bienveillance sur Paris depuis son laboratoire de la Villa feerique dans les hauts de Belleville. Son assistant, Jean Chapuis, et sa fille Cyprienne s'aiment et vont se marier. Mais des nuages vont obscurcir ces projets... Un savant fou, Otto Hantzen, un rival autrefois vaincu, defie Oronius...