Sobytija proishodjat v Kaire, Parize i Moskve. Troje molodyh sotrudnikov Vnesnei razvedki vpervye v dlitelnoi sluzebnoi komandirovke za rubezom. Eto nezaurjadnye i soversenno raznye ljudi, u kazdogo v zizni svoi tseli, svoi ponjatija o tsesti, svoja skala...