Coney Islandin huvipuisto, 1932. Sirkuskääpiöt Glauer ja Ka ovat kyllästyneet elämäänsä friikkeinä ja purjehtivat vanhalle mantereelle paremman tulevaisuuden toivossa. Hitler-nimistä miestä palvovassa maassa ei kuitenkaan ole sijaa lapsenkokoisille aikuisille. Glauerin ja Kan kamppailu ihmisarvoisesta elämästä muuttuu kamppailuksi elämästä ja kuolemasta. SS:n kuolemanpartioita Berliinin kellariloukoissa piileksivä, Glauerin kokoon haalima kääpiöjoukko saa viime hetkellä kutsun Gröna Lundin huvipuistoon Tukholmaan. Keskikesän vehreydessä Gröna Lund on kuin taivas maan päällä, taivas jota isännöi limonaatia tarjoileva leppoisa tivolinjohtaja. Kääpiöille on luvassa oma kaupunki, Lilliputia, sekä aivan oikea teatteriesitys. Kun kääpiöiden teatteriesityksen ensi-ilta lähenee, varjot Gröna Lundissa alkavat pidentyä. Ei kai kukaan oikeasti kuvitellut, että kääpiöt olisivat tavallisia ihmisiä? Klovnin kyyneleet häikäisee tarkalla ajankuvallaan, kauniilla kielellään ja unohtumattomalla tarinallaan. Lundberg luotaa oivaltavasti hyvän ja pahan rinnakkaiseloa meissä ihmisissä, koosta, rodusta ja aikakaudesta riippumatta.