Danske oversættelser af tolv sange fra LP'erne 'Bringing it All Back Home' (marts 1965), 'Highway 61 Revisited' (august 1965), 'Blondee on Blonde' (maj 1966) og 'John Wesley Harding' (januar 1968). Sangene er fra Dylan's bedste periode, da han lagde den akustiske guitar og den sociale indignation bag sig og gik over til elektrisk musik og surreale kærlighedssange.