Evelyn Serth befinner sig på ett fartyg i Medelhavet med destination Palestina. Det är april 1946 och arméer av män och kvinnor är i rörelse genom Europa för att försöka komma hem igen - om de har ett hem att återvända till. Den unga hårfrisörskan från London skall snart anlända till den glittrande bauhausstaden Tel Aviv, där judiska flyktingar och idealister från hela Europa samlas för att skapa inte bara den nya juden utan också ett helt nytt modernt medvetande vid Medelhavets kust.
Tillsammans med sin älskare Johnny dras Evylyn in i kampen för ett fritt judiskt hemland, men alla hennes drömmar verkar kunna gå samma öde till mötes som stadens moderna, arkitektoniskt fulländade byggnader som snabbt förfaller i det heta klimatet.